京沪高铁（601816）1 月 14 日晚披露的首次公开发行股票上市公告书显示，公司股票将于 1 月 16 日在上海证券交易所上市。

发行价为 4.88 元 / 股，公开发行的股票数量为 62.86 亿股，发行后总股本为 491.06 亿股，也就是市值约为 2400 亿元。

公告称，本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。本次发行最终战略配售数量为 30.73 亿股，网下发行最终股票数量为 86.81 亿股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分的比例约为 90%：10%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.78923538%，有效申购倍数为 126.70 倍。本次发行网下投资者弃购 102,612 股，网上投资者弃购 13,350,432 股，合计 13,453,044 股，由联席主承销商中信建投证券、中信证券、中金公司包销。

公告称，本次公司公开发行新股的募集资金净额为 306.34 亿元；按公司 2019 年 9 月 30 日经审计的归属 于母公司所有者权益和本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算，发行后每股净资产为 3.8766 元；按公司 2018 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益为 0.21 元；本次发行后市盈率为 23.39 倍。

京沪高铁是国内最赚钱的高铁，自 2014 年以来，京沪高铁已连续 5 年实现盈利。若根据 2018 年京沪高铁 102.48 亿元的净利润计算，其每天净赚超过 2800 万元。

此次公告中也预计了京沪高铁 2019 年经营业绩。预计 2019 年公司营收 315-330 亿元，同比增 1.10-5.91%；归母净利润 110-120 亿元，同比增 7.34-17.10%，相当于日赚 3000 多万。

关于股份锁定期及限售承诺，公告称，公司实际控制人国铁集团及控股股东中国铁投均承诺限售期为 36 个月，在此期间内不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；其他控股股东则承诺限售期为 12 个月。


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